Pinterest fixe le prix de son introduction en bourse entre 15 et 17 dollars

 

Deux semaines après avoir soumis son dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de son introduction en bourse sur le New-York Stock Exchange (NYSE), Pinterest vient d’officialiserle prix unitaire des actions (75 millions) qu’il compte proposer. Ce sera entre 15 et 17 dollars, ce qui permettra à la société de lever entre 1,12 et 1,27 milliards de dollars. La valorisation devrait se situer entre 10 et 11,3 milliards de dollars au maximum. C’est 2 milliards de moins que la valorisation atteinte par Pinterest lors de sa dernière levée de fonds en 2017. Au total, le réseau social a levé 1,5 milliard de dollars depuis sa création en 2008. 

Dans les documents remis à la SEC, l’entreprise indique qu’elle a réalisé 755,9 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2018 (+60% sur un an) et a sensiblement réduit ses pertes de 130 millions de dollars en 2017 à 62,97 millions. Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels a atteint les 265 millions fin 2018. 

Pinterest prévoit de recourir à deux catégories d’actions afin de concentrer les droits de vote pour les actionnaires de catégorie B, qui comprennent le cofondateur et pdg Benjamin Silbermann. Mais ces actions seront automatiquement converties en actions ordinaires sept ans après l’introduction en bourse. En revanche, cette conversion n’aura pas lieu si les actionnaires de catégorie B détiennent encore au moins 50 % de leurs actions initiales au moment de l’échéance de sept ans. (Eureka Presse)

 

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